三友联众：2022年年度报告摘要

  三友联众集团股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-015 三友联众集团股份有限公司2022年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

  非标准审计意见提示□适用不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以175,881,318为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称三友联众 股票代码300932 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王孟君邝美艳办公地址东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号传线 电线 电子信箱 三友联众集团股份有限公司2022年年度报告摘要2 2、报告期主体业务或产品简介（一）公司主要营业业务、基本的产品及其用途报告期内，公司的主营业务为继电器及互感器的研发、生产和销售。

  公司是国内专业的继电器产品生产制造商，历经多年发展，公司已形成集研发技术、模具开发制造、设备开发制造、生产制造、售后服务为一体的全流程服务体系。

  公司继电器产品涵盖通用功率继电器、磁保持继电器、汽车继电器和新能源继电器四大类，大范围的应用于家用电器、智能电表、工业控制、智能家居、汽车制造和新能源应用等领域。

  报告期内，公司专注于继电器的研发生产，继电器产品既包括标准化的通用功率继电器，也为特定客户定制化开发生产非标准产品，公司基本的产品包括以下四大类：产品品种类型产品示例产品简介主要用途通用功率继电器利用电磁铁控制工作电路通断的开关，具有控制管理系统和被控制系统，在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

  广泛应用于家用电器、智能家居、温度控制及工业控制、电力电源、安防、办公自动化等领域。

  磁保持继电器常闭或常开状态依靠永久磁钢保持的一种继电器，对电路起着自动接通和切断作用的自动开关元件。

  汽车继电器在汽车中使用的继电器，该类继电器触点切换负载功率大，抗冲击、抗振性高。

  广泛应用于汽车起动、预热、空调、灯光、雨刮、油泵、音箱、电动风扇、电动门窗、汽车电子仪表、故障诊断、底盘、安全防盗、驾驶信息及车身电子系统等领域。

  广泛应用于新能源汽车及充电配套设施、电池充放系统、风力/光伏发电等行业的不同领域。

  公司互感器的核心产品为微型电流互感器、微型电压互感器、电机保护互感器、剩余电流互感器、开合式互感器、继电保护互感器、国网表计互感器等。

  广泛应用于电力、机电保护、漏电保护、配变监控、电度表、智能仪表、家电、航天等领域。

  产品种类产品示例产品简介主要用途互感器将一次高压或大电流转化成二次标准的低压或小电流，电路中起到隔离作用，互感器使用时二次接地，保证人员设备的安全，结构轻巧，便于安装。

  公司以“为客户、投资者、社会创造价值，为员工提供慢慢的变好的薪酬与福利”为企业使命，坚持以市场为导向，以客户为中心，以产品为经营重心，走自主研发、产业纵向一体化的道路。

  2022年公司获得“中国电子元件行业骨干企业”、“广东省制造企业500强”等多项荣誉。

  三友联众集团股份有限公司2022年年度报告摘要3 （二）主要经营模式1、采购模式公司采购业务流程包括采购计划的制定、采购实施和管控。

  供应链管理部根据销售订单，制定中央生产计划及采购预测计划，结合主要原材料库存量、采购周期、在途时间等因素设计安全存量。

  各事业部及子公司采购人员依据需求实施采购，并跟踪采购物料的交收，品质部对送抵物料进行检测验证，验收合格办理入库。

  公司的结构件及重点项目采用定价权与采购权分离的管理方法实现了集中统一管理。

  2、生产模式为应对客户采购订单数量较多、交期较短的特点，公司实行以市场为导向，质量优先的多种产销模式并存的生产管理模式：①对于通用功率继电器，由于产品一致化程度较高，主要是采用全自动化生产设备做生产，由于都会存在客户真正的需求交货周期较短、订单数量较多的特点，公司采用“按单生产-适当库存”的生产模式；②对于磁保持继电器、汽车继电器和新能源继电器，由于这一些产品的市场需求多样化，定制化生产的方式较为普遍，公司采用按照每个客户订单，多批量、多批次的柔性方式组织生产。

  3、销售模式公司的销售大多数以直销模式进行，仅少量以非直销模式销售给最终用户。

  在坚持直销与非直销模式并存的前提下，采用事业部营销制：分为通用功率继电器营销中心、磁保持继电器营销中心、汽车及新能源继电器营销中心、互感器营销中心。

  既稳固了公司在通用功率继电器和磁保持继电器的市场地位，也为公司后期在汽车及新能源继电器市场的开发及推广打下坚实的基础。

  4、研发模式公司的研发工作覆盖新产品研究开发、已有产品的持续改进、继电器生产技术探讨研究及生产设备开发。

  公司新产品的开发分为四个阶段，①立项阶段，由营销部发起，进行市场调查与研究，编写新产品开发建议书；②技术方案阶段，由研发部组织进行新产品的3D方案设计并组织评审，技术方案须得到生产部门小组评审的通过；③开发试制阶段，根据技术方案，研发部进行2D图纸的设计及样品的制作，待新产品性能通过实验验证，与新产品相关的生产方案得到确认后，进入小批量试制；④标准化阶段，经与生产紧密关联的各部门确认，制定新产品生产的标准化制程。

  （三）主要业绩驱动因素报告期内，公司实现营业总收入为1,852,321,454.86元，较上年增长9.45%，一方面得益于客户的真实需求的增长，磁保持继电器较上年同期销售增长幅度较大；另一方面，相比去年同期，因收购青县择明也为合并报表收入带来较大金额的增加。

  （四）行业发展阶段、周期性特点根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于电气机械和器材制造业（C38）。

  根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码表》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于电气机械和器材制造业三友联众集团股份有限公司2022年年度报告摘要4 （C38）下属的电力电子元器件制造业（C3824），以及变压器、整流器和电感器制造（C3821），具体行业为继电器、互感器行业。

  继电器是一种电子控制器件，它具有控制管理系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路），通常应用于自动控制电路中，它其实就是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。

  当输入量(如电压、电流)达到规定值时，使被控制的输出电路导通或断开的电器。

  它广泛应用于军事装备、通讯、汽车、工业控制、家用电器的电控系统中，是整机电路控制管理系统必不可少的基础元件之一，已发展成为当今电子信息产品的支撑产业。

  继电器行业正处于一个技术、产业全方位变革的时代，涉及产品制造、管理、服务、产业形态等多维度的深刻变革。

  在产品方面，既要小型化又要功耗低切换负载大，还要具备网络接口的功能和一定的智能化功能；在开发方面，协同设计、跨界融合是继电器行业发展的必经之路；在管理方面，企业管理向数字化、网络化、智能化企业管理模式发展，实现产品全生命周期各环节、各业务、各要素的协同规划和决策优化管理；在产业模式方面，将出现：①生产制造向自动化和智能化转变；②产业形态从生产型制造向技术服务型制造转变；③从大规模流水线生产转向定制化规模生产；④“互联网+先进制造+现代服务业”将成为新的产业模式，不断推动新技术、新产品、新生态和新价值链体系形成。

  继电器是重要的基础电子元件，其发展状况特别大程度上取决于下业的市场需求。

  随着全球经济进一步复苏，居民收入持续增长，汽车、家用电器、工业控制等传统下游市场稳定增长。

  同时，新能源、人工智能（AI）、人机一体化智能系统、5G等新兴起的产业的加快速度进行发展，为继电器开辟了新的下游市场。

  根据智多星顾问出具的《2021版中国电磁继电器市场之间的竞争研究报告》，继电器市场到2025年将达到589.5亿元，2020-2025年五年平均增长率约为8.5%。

  根据智多星顾问的数据，到2025年，全球电磁继电器的需求量约为119.4亿只，2020-2025年五年平均增长率约为5.2%。

  根据中国电子元器件行业“十四五”发展规划（2021-2025），到2025年，我国控制继电器行业销售额达到322亿元，“十四五”期间年复合增长率目标为5%；中国控制继电器本土企业销售额达到217亿元。

  其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压（100V）或标准小电流（5A或1A，均指额定值），以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。

  互感器应用几乎涉及到国民经济各个行业，大多分布在在电力、电网、轨道交通、建筑、新能源、冶金、石化等行业。

  随着大数据、云计算、物联网和移动互联技术在泛智能电网中大范围的应用，引入“大、云、物、移、智”新技术将为整个互感器行业带来新机遇。

  互感器市场发展的新趋势将往高性能、智能化、集成化方向发展，互感器应以加快现代智能化配电网建设、实现配电网装备水平升级为目标，在产品数字化、信息化、智能化、集成化等方面做突破升级，从模块化设计、批量化生产、全方位工艺质量管控等多个环节着手，在保证计量准确、可靠的同时，实现互感器数字化监测和控制，提升一次配电网设备的数字化和智能化水平。

  三友联众集团股份有限公司2022年年度报告摘要5 电力需求增加、全球替代能源发展迅速、技术改革、老化的基础设施翻新以及一直增长的全球智能电网和能源系统投资是促进互感器市场稳定增长的主要因素。

  根据国际能源机构的统计数据，预计2014年至2035年间，全球配电领域投资额达242亿美元，新增配电线万公里，同时还将增加投资31700亿美元用于改造旧电网配电基础设施。

  根据研究机构Markets and Markets统计多个方面数据显示，全球智能电网市场规模在2018年约为238亿美元，而这一数字在2023年将达到613亿美元，预计未来5年间全球智能电网的投资热潮将不会退却，2025年全球智能电网市场规模约为895亿美元。

  随着全球智能电网建设的持续深入，互感器市场也将保持稳定发展，Markets and Markets预计未来几年全球互感器市场将保持4.35%的年复合增长率稳步发展，到2026年，全球互感器市场规模将达到107亿美元。

  互感器生产还涉及一种核心材料即磁性材料，磁性材料是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等组成的能够直接或间接产生磁性的物质，具备更高稳定性、抗退磁性和抗温性的性能。

  根据《中国电子元器件行业“十四五”发展规划（2021-2025）》，2020年，我国磁性材料元件行业共实现销售额611亿元，“十三五”期间年均增长3.8%。

  到2025年，我国磁性材料元件行业销售额达到780亿元，“十四五”期间年复合增长率目标为5%；中国磁性材料元件本土企业销售达到678亿元。

  （五）公司所处的行业地位公司自成立以来，始终专注于继电器研发、生产和销售，凭借强大的研发实力、稳定的产品质量和完善的服务体系，积累了众多行业的龙头优质客户，目前已成为国内生产及销售规模居前的继电器制造企业，在行业中具备较强的竞争优势及地位。

  据中国电子元件行业协会调研多个方面数据显示，公司连续八年入选中国电子元件百强企业，并在继电器领域的销售额连续八年排名第二。

  公司控股子公司青县择明是专注于互感器和磁性材料的研发、生产和销售为一体的高新技术企业，专精特新“小巨人”企业。

  青县择明具备材料生产、磁芯生产、器件生产的完整产业链，并掌握磁性材料的核心生产技术，是国内互感器生产及销售规模居前的企业，2022年度入选河北省县域特色产业集群振兴发展——特色产业有突出贡献的公司创新发展项目，曾多次参与行业标准制定。

  公司有没有表决权差异安排□适用不适用（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用不适用三、重要事项详见公司2022年年度报告全文。

  一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项

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